1、市場(chǎng)增幅及預(yù)判
叉式移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）是在叉車上加載各種導(dǎo)引技術(shù)，構(gòu)建地圖算法，輔以避障安全技術(shù)，實(shí)現(xiàn)叉車的無人化作業(yè)。隨著行業(yè)對(duì)自動(dòng)化搬運(yùn)的要求越來越高，近兩年，融合了堆垛功能與自動(dòng)化導(dǎo)向搬運(yùn)的叉式移動(dòng)機(jī)器人受到應(yīng)用企業(yè)青睞。
據(jù)中國移動(dòng)機(jī)器人（AGV）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)、新戰(zhàn)略移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所統(tǒng)計(jì)，2020年中國叉式移動(dòng)機(jī)器人（含視覺導(dǎo)航）銷量達(dá)5000臺(tái)，較之于2019年的2700臺(tái)增長幅度為85%，市場(chǎng)規(guī)模約為17億元，較之于2019年增長31%，其中激光反射板產(chǎn)品約為3400臺(tái)。
圖表1：2015-2020中國叉式移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)銷售規(guī)模及增長率（單位億元）
圖表2：2015-2020中國叉式移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)銷售數(shù)量及增長率（單位臺(tái)）
（說明：2020年度，叉式移動(dòng)機(jī)器人主要增長的部分，包含了小叉車類別及各種新型定制化叉式移動(dòng)機(jī)器人。）
關(guān)于叉式移動(dòng)機(jī)器人未來的想象空間，可以從人工叉車的存量替代角度來看，我國是世界第一大叉車生產(chǎn)國和消費(fèi)市場(chǎng)，根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2020年工業(yè)車輛合計(jì)銷售量是800,239臺(tái)，與2019年的608,341臺(tái)相比，增長31.54%，其中，國內(nèi)銷售量是618,581臺(tái)，與2019年的455,516臺(tái)相比，增長35.80%，出口銷售量是181,658臺(tái)，與2019年的152,825臺(tái)相比，增長18.87%，國內(nèi)銷量增速高于出口銷量增速。2020年度，叉式移動(dòng)機(jī)器人與人工叉車市場(chǎng)的占比不到0.6%，潛在的替代空間巨大。
2、市場(chǎng)格局及應(yīng)用特點(diǎn)
我國叉式移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）在2014年之前市場(chǎng)僅有數(shù)家企業(yè)在銷售，2014之后，叉式移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）企業(yè)雨后春筍，諸多企業(yè)紛紛切入市場(chǎng)。據(jù)中國移動(dòng)機(jī)器人（AGV）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)、新戰(zhàn)略機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所統(tǒng)計(jì)，目前國內(nèi)叉式移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）廠商超過55家，這其中包括傳統(tǒng)AGV廠商、傳統(tǒng)叉車廠商、物流集成商及倉儲(chǔ)機(jī)器人企業(yè)等，而企業(yè)屬性的不同導(dǎo)致各家有不同的考量，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中也各有其優(yōu)劣勢(shì)。
圖表3：叉車AGV市場(chǎng)主要企業(yè)類型分布
公司名稱 | 主要無人叉車產(chǎn)品及特色 |
新松機(jī)器人 | 激光叉車AGV ，擁有自己的調(diào)度和控制系統(tǒng)，在汽車、軍工、重工業(yè)等領(lǐng)域擁有領(lǐng)先的市場(chǎng)地位。 |
昆船智能裝備 | 激光叉車AGV，國內(nèi)最早與科爾摩根合作開發(fā)激光叉車的廠商，其叉車AGV在煙草行業(yè)最長運(yùn)行時(shí)間超過20年。 |
機(jī)科發(fā)展 | 激光叉車AGV，印鈔造幣、制藥、玻纖、輪胎等行業(yè)是其最為擅長的領(lǐng)域。 |
未來機(jī)器人 | 視覺無人叉車，已成功應(yīng)用于超過30個(gè)行業(yè)頭部客戶現(xiàn)場(chǎng)。 |
杭叉智能 | 激光叉車AGV，收購合肥漢和，將叉車AGV渠道化運(yùn)作。 |
國自機(jī)器人 | SLIM叉式移動(dòng)機(jī)器人，市場(chǎng)銷售廣泛，定制化開發(fā)能力強(qiáng)。 |
臨工智科 | 激光叉車AGV，汽車行業(yè)應(yīng)用為主，市場(chǎng)增速明顯。 |
木牛流馬 | 激光叉車AGV，軟件自主開發(fā)，已獲得CE、CR雙認(rèn)證。 |
艾吉威 | 無反射板激光叉車AGV，業(yè)務(wù)主要集中在制造業(yè)。 |
坤厚智能 | 激光SLAM無人叉車，自主開發(fā)導(dǎo)航芯片和群控系統(tǒng)。 |
今天國際機(jī)器人 | 激光叉車AGV，煙草、汽車、新能源等為主要行業(yè)；采用科爾摩根NDC導(dǎo)航系統(tǒng)。 |
合肥井松 | 激光叉車AGV，有反射板與無反射板均有，自主開發(fā)WCS、WMS等系統(tǒng)。 |
宇鋒智能 | 不僅為AGV企業(yè)提供定制叉體，且自主開發(fā)叉車AGV。 |
卓一叉車 | 主要以向企業(yè)提供定制化本體為主。 |
林德叉車 | 激光叉車AGV，2015年開始與Balyo公司共同合作研發(fā)無人操控的自動(dòng)化叉車。 |
井源機(jī)電 | 激光叉車AGV，擁有MAX核心系統(tǒng)，汽車輪胎行業(yè)為主。 |
諾力智能 | 既有叉車本體制造，又有叉式移動(dòng)機(jī)器人。 |
聯(lián)核科技 | 激光SLAM無人叉車，電力行業(yè)應(yīng)用突出。 |
華晟智能 | 物流集成為主，叉式移動(dòng)機(jī)器人以激光為主。 |
仙工智能 | 激光slam無人叉車為主。 |
圖表4：國內(nèi)主流叉車AGV/AMR廠商
（除上表外，極智嘉、快倉、海康、藍(lán)芯等倉儲(chǔ)機(jī)器人企業(yè)也擁有自主品牌的叉式移動(dòng)機(jī)器人）
按照其產(chǎn)品特性，目前叉式移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）應(yīng)用較多的場(chǎng)景為高位倉庫、庫外收貨區(qū)、產(chǎn)線轉(zhuǎn)運(yùn)。因此，目前也主要是應(yīng)用在制造業(yè)中，在生產(chǎn)制造中，叉式移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）能夠在多個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)完成對(duì)接，在生產(chǎn)線、倉庫等多樣生產(chǎn)場(chǎng)景，根據(jù)進(jìn)出口、生產(chǎn)線、上下線、裝配線、傳輸線、車站、貨架、操作點(diǎn)等不同需求，實(shí)現(xiàn)多種功能。但因?yàn)橹圃鞓I(yè)場(chǎng)景的多樣化發(fā)展及對(duì)精益生產(chǎn)要求的提高，叉車AGV也面臨著一些挑戰(zhàn)。
近些年，由于市場(chǎng)需求的推動(dòng)及大批企業(yè)的進(jìn)入，叉式移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）的技術(shù)已經(jīng)在不斷走向成熟，而隨著當(dāng)前人工智能等技術(shù)的不斷進(jìn)步，無人叉車也開始朝著更加智能化的方向發(fā)展。業(yè)內(nèi)正在嘗試將將人工智能技術(shù)應(yīng)用于叉式移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR），以提高駕駛安全、工作效率和降低保養(yǎng)維修費(fèi)用等運(yùn)營費(fèi)用，實(shí)現(xiàn)更全面、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)采集和分析應(yīng)用，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)與其他物流設(shè)備、倉儲(chǔ)設(shè)備之間的互聯(lián)，從單一產(chǎn)品走向系統(tǒng)化應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)整體優(yōu)化。
在具體的產(chǎn)品方面，盡管目前市場(chǎng)仍舊反射板激光叉車AGV應(yīng)用為主，但激光SLAM叉車應(yīng)用開始逐漸增多，2020年包括仙工智能、CSG華曉、海康機(jī)器人、迦智科技、曠視科技等企業(yè)都紛紛推出了相關(guān)新品，極智嘉、國自機(jī)器人、快倉智能、坤厚智能、艾吉威、聯(lián)核科技等企業(yè)也均有基于激光SLAM導(dǎo)航的叉車式AGV產(chǎn)品，凌鳥智能、海豚之星均以小叉車為主。
此外，視覺導(dǎo)航的叉式移動(dòng)機(jī)器人同樣值得關(guān)注，未來機(jī)器人就是相關(guān)領(lǐng)域的代表企業(yè)，專注于視覺導(dǎo)航技術(shù)，應(yīng)用領(lǐng)域也有大規(guī)模推進(jìn)。當(dāng)然，SLAM技術(shù)雖然目前自主化程度高，但是應(yīng)用相對(duì)于反射板導(dǎo)航來說不夠成熟，在穩(wěn)定性及精度方面也有一些差距。事實(shí)上，不管是有反射板還是無反射板，都有其各自應(yīng)用的優(yōu)勢(shì)及缺點(diǎn)，目前也有一些廠家正在將兩者方式結(jié)合起來以適應(yīng)不同環(huán)節(jié)對(duì)于定位導(dǎo)航的不同需求。而對(duì)于不同類型的叉式移動(dòng)機(jī)器人 （AGV/AMR）產(chǎn)品來說，其實(shí)沒有好與不好的區(qū)別，有的只是合不合適。
3、價(jià)格走向及趨勢(shì)研判
產(chǎn)品價(jià)格方面，根據(jù)調(diào)研統(tǒng)計(jì)，2020年有反射板激光導(dǎo)航叉車AGV均價(jià)約在36萬左右， SLAM叉車AGV/AMR均價(jià)約在18萬元左右。
與2019年相比，叉式移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）價(jià)格下降趨勢(shì)明顯，導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格大幅度下降的原因一是市場(chǎng)應(yīng)用范圍的擴(kuò)大，產(chǎn)品開始逐漸規(guī)模化應(yīng)用后帶來的成本下降，二是供應(yīng)鏈體系的不斷成熟，尤其是國產(chǎn)零部件的崛起，帶動(dòng)了叉式移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）相關(guān)核心部件價(jià)格的下降；最后，市場(chǎng)入局者的增多，競(jìng)爭(zhēng)加劇帶來的價(jià)格戰(zhàn)也是因素之一。而未來，伴隨著規(guī)模化應(yīng)用的進(jìn)一步加速以及相關(guān)核心部件成本的下降，叉式移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）機(jī)器人的價(jià)格還將繼續(xù)下浮。
為了更透徹、更詳細(xì)的解析叉式移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)，中國移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟與新戰(zhàn)略移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所將聯(lián)合出版《2021叉式移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書》，以行業(yè)首本藍(lán)皮書內(nèi)參資料，解讀最受關(guān)注的叉式移動(dòng)機(jī)器人新市場(chǎng)。該藍(lán)皮書主要針對(duì)生產(chǎn)物料、線邊物流、智能倉儲(chǔ)、第三方供應(yīng)鏈物料及園區(qū)內(nèi)物流等應(yīng)用領(lǐng)域，面向全行業(yè)發(fā)行。同時(shí)將在2021年10月26日于上海主辦的《第四屆中國國際移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）行業(yè)交流大會(huì)》上重磅發(fā)布。
