李揚 博士，高級工程師，現任職于眾美集團公司
周岷峰 博士，現任職于中國電子學會
機器人產業是制造業皇冠頂端的明珠，是引領未來發展的顛覆性技術。當前，我國機器人產業速度不斷加快，正成為我國經濟發展新動能。新三板企業作為我國機器人企業的中堅力量，企業發展速度快、行業領域不斷擴張的特征十分突出，能較好反映產業最具活力企業的發展現狀和趨勢。本研究選取截至2017年6月底的新三板64家機器人企業公開數據，系統分析我國新三板機器人企業在規模效益、類型分布和區域集聚方面呈現的發展特點，以期全面反應我國機器人產業總體發展情況，為進一步擴大發展空間、激發產業活力提供有益參考借鑒。
企業規模以中小型為主，經濟效益分化顯著
營收億元以上企業不足三分之一
我國機器人企業規模普遍較小，在新三板機器人企業中，2016年營收額在1000-5000萬元的企業數量最多，占比達41%，其次是營收超億元的企業，占比僅30%，營收額在50-100萬元的企業數量占比22%，營收額不足10萬元的企業僅占比7%。我國尚有大量機器人企業尚未上市，而此部分企業以中小微企業為主。我國機器人企業規模較小、數量分散的問題較為突出，產業整體競爭力有待提升。
圖1 我國新三板機器人企業規模情況
企業虧損面達22%且近年來保持穩定
我國機器人企業近年來整體經濟效益較低，新三板機器人企業中，2016年企業虧損面達22%，與2015年持平。企業營收方面，2016年營收同比增長高于20%的企業共17家，其中工業機器人企業16家，服務機器人企業1家。營收同比增長最高的企業是智臻智能，增長率高達90%，說明重點細分領域服務機器人企業發展潛力較大；2016年營收同比下降高于20%的企業共8家，其中5家工業機器人企業、2家服務機器人企業和1家特種機器人企業，營收同比下降最高的企業是發現者公司，營收同比降幅達66%。企業利潤方面，2016年79%的企業利潤同比上升，21%的企業利潤同比下降，說明2016年機器人企業發展有整體向好趨勢。
圖2 我國新三板機器人企業盈利情況
重點細分領域企業發展效益動能充足
我國機器人企業受到資本市場青睞，在工業機器人領域，核心關鍵技術由國外龍頭企業掌握，傳統領域發展活躍度有限，新興領域如機械臂等資本市場關注度較高，企業發展動能十足。如深圳正弦電器主營機械臂領域，2016年利潤是2015年的3倍以上，領跑整體新三板機器人企業。在服務機器人領域，醫療機器人、虛擬機器人等重點細分領域資本投入大，企業擴張快，主要投于未來發展預期，呈現利潤增長快而企業實際虧損額擴大的特征。如天智航作為國內唯一的手術機器人上市企業，2016年利潤同比增長高達80%，而2016、2015年虧損額均達2500萬和1400萬以上。智臻智能作為國內唯一的虛擬機器人上市公司，2016年營收同比增長90%，而2016和2015年虧損額均達7100萬和6500萬。
工業機器人企業占比最高且產業鏈完備
我國機器人企業以工業機器人為主，新三板機器人企業中，工業機器人企業占比高達84%。其中，工業機器人產業發展較成熟，產業鏈上、中、下游齊備，但分布略有不均，上游、下游企業較多而中游企業較少。其中，典型的工業機器人產業鏈上游企業有華恒股份、北超伺服、星辰科技、正弦電氣、佳樂股份、高精數控、樂創技術、鼎炬科技、捷創技術、大源股份、合泰電機、林克曼、音鋒股份；主要產業鏈中游涉及本體制造，門檻較高，主要企業包括超音速、福德股份；產業鏈下游企業以系統集成為主，注重與應用場景結合，主要有伯朗特、沃迪裝備、銘賽科技、海威智能、嘉翼精機、昆機器人、順達智能、恒鑫智能、江蘇北人。
圖3 我國新三板機器人企業產品類型分布情況
服務機器人企業以醫療、虛擬和專業服務型為主
我國機器人企業中服務機器人發展潛能最大，新三板機器人企業中，服務機器人企業數量占比達11%，廣闊市場和消費升級將支撐企業發展壯大。新三板機器人企業中，服務機器企業類型非常聚焦，主要涉及醫療機器人、虛擬機器人和專業服務機器人。其中，醫療機器人和虛擬機器人均只有一家上市公司，說明相比工業機器人，服務機器人起步較晚，隨著該領域的不斷發展，上市公司數量將進一步提高。專業服務機器人領域，以文化展覽機器人、清潔機器人、炒菜機器人、無人機、水下機器人和廚房機器人主，表明此類細分領域是服務機器人最早切入市場的領域，已逐漸形成成熟市場，細分領域“小巨頭”開始形成，產業結構和產業規模正在持續壯大。
特種機器人重點聚焦管道和風道檢測機器人
我國特種機器人在新三板機器人企業占比相對較小，僅占5%，但仍具有一定發展動力。新三板特種機器人集中在管道檢測和風道檢測領域，而特種機器人中應用廣泛的安防機器人、防爆機器人、反恐機器人、水下機器人等，比較集中于大型主板上市公司，如中信重工、新松、海倫哲等，說明此類領域應用市場集中度相對較高。管道檢測和風道檢測應用場景非常明確，是近年來發展迅速的特種機器人領域。新三板機器人企業中有兩家管道檢測機器人企業，分別是隆科興和中儀股份，其中隆科興企業規模較大，2016年營收超億元。新三板機器人企業中風道檢測企業僅北京拂塵龍一家，該企業2016年上半年營收近千萬元，凈利潤24萬元，說明風道檢測領域市場較窄，大型主板上市公司特種機器人產品尚不涉及該領域，相對企業集中度較高。
企業分布集中于珠三角、長三角和京津冀，區域集聚效應顯著
廣東、江蘇、北京占據新三板企業數量前三位
從新三板企業數量上看，已形成三大梯隊，廣東、江蘇位列第一梯隊（超過十家），北京、上海、深圳、浙江位列第二梯隊（高于五家小于十家），其余省市位列第三梯隊（少于五家）。基于各產業集聚區域，珠三角地區（廣東12家、深圳6家），長三角地區（江蘇12家、浙江5家），京津冀地區（北京7家、天津1家、河北1家），這三大區域是我國機器人產業的先發優勢區域，而東北地區（黑龍江2家、沈陽1家）則具有傳統工業機器人基礎，中西部地區（湖北3家、四川2家、河南1家、廣西1家）是機器人領域后發區域，但發展速度正在不斷加快。
圖4 我國新三板機器人企業地區分布情況（單位：家）
長三角、珠三角發展工業機器人，京津冀以服務、特種機器人為主
從新三板企業產品類型上看，長三角地區、珠三角地區和東北地區以發展工業機器人為主，京津冀地區以發展服務、特種機器人為重點。新三板機器人企業中，江蘇12家僅1家為服務機器人，其余為工業機器人；上海6家僅1家為服務機器人，其余均為工業機器人；浙江5家企業均為工業機器人企業；廣東12家企業全部為工業機器人企業；黑龍江和沈陽的3家企業中2家為工業機器人企業。反觀京津冀地區，北京12家企業中有2家服務機器人和2家特種機器人，其中全國唯一的醫療機器人上市公司坐落于此。綜合來看，工業機器人、服務機器人企業雖區位聚集程度不同，但在工業機器人領域發達的地區，也會出現少量實力雄厚的服務機器人企業，如虛擬機器人——小i機器人在上海布局。
長三角、珠三角產業鏈相對完備，京津冀重點發展產業上游
從新三板企業產業鏈分布看，在工業機器人領域，長三角地區的產業上游和下游企業眾多，珠三角產業配套效率最高，京津冀工業機器人以上游產業為主。在國內新三板具有較大規模的典型企業中，江蘇3家上游4家下游；上海1家上游1家下游，且沃迪為下游龍頭企業；廣東3家下游1家中游；北京2家上游龍頭企業，分別是北超伺服和林克曼。在服務機器人領域，廣東的產業鏈條最為齊備，這受益于廣東省智能硬件領域產業配套水平全國領先，而京津冀地區，特別是北京，作為全國智能科技的中心區域，在圖像識別、語音識別等人工智能領域發展首屈一指，產業水平顯著高于全國其他主要地區。
