文/聯(lián)想創(chuàng)投王光熙
機器人產(chǎn)業(yè)鏈在未來幾年會逐漸完整，高速增長依然會維持，尤其在核心零部件行業(yè)，會經(jīng)歷量變到質(zhì)變的改變，未來三到五年，各個產(chǎn)業(yè)鏈的環(huán)節(jié)會發(fā)生大規(guī)模的整合和洗牌，機會也會醞釀其中。
從投資角度，如何看待服務(wù)機器人的創(chuàng)業(yè)機會，現(xiàn)階段看產(chǎn)品，會要求其有明顯差異化，這不僅包括要有運動、智能、決策的獨到產(chǎn)品能力，還要能夠解決獨到的場景中的痛點。
未來兩到三年消費服務(wù)機器人拐點還不會到來
機器人這一塊，2020年會有60多億美元，也就是三四百億人民幣的規(guī)模，其中還是三分之二以上是工業(yè)行業(yè)類用的，消費類是20億左右。
這數(shù)字說明一個問題，首先這是一個比較大的行業(yè)，幾百億甚至近千億的行業(yè)，同時它的增速目前還是穩(wěn)定成長的過程，說明什么？我們預(yù)測會在未來兩三年當(dāng)中整個消費服務(wù)類的機器人的拐點還不一定會到來，一旦這個發(fā)生，可能就不會是20億的規(guī)模的體量，但這個拐點遲早會到來。
工業(yè)機器人訴求愈加明顯
看看工業(yè)機器人這一塊，工業(yè)機器人有幾個要素，從投資和預(yù)測的角度去想，比如說從政策支持、法規(guī)保護包括現(xiàn)在整個制造業(yè)，最近幾年GDP增速的壓力和整個中國制造業(yè)升級迫切的需求，這一塊的訴求是很明顯的，而且整個國家包括從政策，其他的引導(dǎo)性扶持方面，都是可以看到的。
聯(lián)想本身也是制造型企業(yè)，我們有自己核心的電路、組裝、整機各種各樣生產(chǎn)能力和設(shè)備。這一塊勞動力成本的變化是很大的驅(qū)動要素，很多自動化的東西從五六十年代已經(jīng)在發(fā)生了，最后在中國這樣一個新興的制造業(yè)大國當(dāng)中，更多是要算一筆經(jīng)濟的賬，看在什么環(huán)節(jié)可以取代人力。
比如說今天我們聯(lián)想很多大部分的制造工廠，自動化率已在50％以上，部分的生產(chǎn)線能達到70％－80％，未來希望通過機器視覺的方法進一步提升，類似包裝、裝配這一類的東西可能難度會更大一些，使用機器人替代代價會更高。
事實上隨著經(jīng)濟水平、教育水平的提升，還有一點非常重要，隨著移動互聯(lián)網(wǎng)帶來很多共享經(jīng)濟之類新的勞動力密集型機會，使得整個制造業(yè)生產(chǎn)勞動力成本和招工難度、包括維持用工規(guī)模都變得非常困難。今天任何一家制造業(yè)的企業(yè)都會有這樣的痛點，這幾個驅(qū)動力是非常明顯的。
工業(yè)機器人行業(yè)也完全適用微笑曲線，在兩端，比如說關(guān)鍵核心零部件和最后的行業(yè)整機應(yīng)用這塊，會有比較高的技術(shù)、行業(yè)門檻和相應(yīng)的利潤。在整機本體這一塊，目前行業(yè)的現(xiàn)狀有一些巨頭，正中低端的競爭和態(tài)勢非常嚴(yán)峻。
核心零部件基礎(chǔ)工業(yè) 遠(yuǎn)達不到高性能應(yīng)用
我們看微笑曲線的兩端，關(guān)鍵的零部件是非常有意思的行業(yè)，尤其是減速機、伺服電機、控制器占整個制造業(yè)成本60％以上，尤其是減速機這一類產(chǎn)品，我們大家在行業(yè)里很熟，全世界只有德國和日本兩三家公司做的特別好，我們?nèi)ピL問的時候，他們把他們的機器和參數(shù)全盤托出，包括走的時候送一人一個模型，全是塑料的一比一的仿真件，很多東西都是開放的，但牽扯到后面整個基礎(chǔ)工業(yè)和精密加工制造、材料行業(yè)等太多的基礎(chǔ)工業(yè)上，即便它開放整個設(shè)計也很難復(fù)制，達到同樣高性能的工業(yè)應(yīng)用水平，這條道路還非常漫長。但在系統(tǒng)集成，因為中國行業(yè)的升級，擁有大量的用戶案例和一些行業(yè)的需求，這塊會有比較多的機會。
根據(jù)這些，有幾個方向值得去看，比如說人機協(xié)作，目前應(yīng)用比較多的還是汽車制造行業(yè)，在某些環(huán)節(jié)當(dāng)中基本上是全自動的。未來隨著我們剛剛講的人力成本提高，這些行業(yè)應(yīng)用逐步得到成熟，未來像3C產(chǎn)業(yè)中的應(yīng)用會越來越多，中國在過去20年傳統(tǒng)制造業(yè)興起過程中，做的比較多的東西中，有很多環(huán)節(jié)會逐步自動化和機器人化。這會牽扯到人機協(xié)作，不是純流水線的人機生產(chǎn)。
第二塊國產(chǎn)自主已經(jīng)談到了，關(guān)鍵零部件國內(nèi)還是有一些核心技術(shù)，逐漸有企業(yè)勇于嘗試核心零部件的制造和生產(chǎn)，最近又有貿(mào)易戰(zhàn)，第一步觸及的是芯片行業(yè)，在關(guān)鍵零部件這塊也是潛在的機會點。
未來三到五年 工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈會發(fā)生大規(guī)模整合洗牌
最后一塊網(wǎng)絡(luò)化比較有意思，我們一直在談5G，除了商業(yè)應(yīng)用以外，很大是在物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用，比較高的帶寬使多機器人的協(xié)同、智能工廠逐漸變?yōu)榭赡埽S著這一些技術(shù)的成熟，多機器人協(xié)同、完全智能工廠網(wǎng)絡(luò)化機器人的應(yīng)用會逐漸出現(xiàn)。
總的來講，我們覺得中國大的趨勢，產(chǎn)業(yè)鏈在未來幾年會逐漸完整，高速增長依然會維持，過去很多年的積累，尤其是在核心零部件這一塊，會經(jīng)歷量變到質(zhì)變的改變，相信未來三到五年，在各個產(chǎn)業(yè)鏈的環(huán)節(jié)會發(fā)生大規(guī)模的整合和洗牌。機會也會醞釀其中。
機器人萬億級機會在哪兒？
服務(wù)機器人這一塊，故事大家都覺得很大，覺得應(yīng)該是萬億級市場，共同的問題是說萬億級會出現(xiàn)在哪里。我們看需求端是非常明顯在的，生活水平的提升，整個中產(chǎn)階級購買力的提升，使得大家愿意花更多的錢購買一些自動化家居的服務(wù)機器人，掃地機器人是一個開始。
第二塊是人口結(jié)構(gòu)的變化，老齡化的東西出現(xiàn)，使得包括家政服務(wù)、醫(yī)療服務(wù)類的機器人這塊會是比較大的潛在市場機會。第三塊是整個文化娛樂這一塊，包括IP版權(quán)這些東西的成熟，現(xiàn)在很多大部分賣的比較好的娛樂機器人，基本上還是要綁定IP賣的，未來從IP到內(nèi)容再結(jié)合教育和娛樂機器人這塊會有比較大的機會。最后一塊，勞動力成本的上升，會使得整個圍繞教育、老齡化或者消費升級都有迫切的需求。
機器人現(xiàn)狀：Pad＋輪子
今天的現(xiàn)狀是什么樣呢？因為我們今天很多做機器人的人才、公司背景，幾乎都來自于軟件、移動互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)。所以大部分是軟件人才在Pad上開發(fā)一些應(yīng)用，今天大部分的形態(tài)是Pad＋輪子，這個是今天的現(xiàn)狀。
這些東西在某些應(yīng)用，比如說在行業(yè)教育的應(yīng)用是早教機，而不是通常意義上想象的機器人。這一塊整個運動能力差，使得應(yīng)用會非常窄和單一，也沒有觸及到真正用戶的剛需和痛點上，就會在各個行業(yè)有類似的限制。
第二塊除了運動能力以外，整個AI的發(fā)展還剛剛開始，怎么樣體現(xiàn)更聰明，視覺還有語音的其它人機交互是一塊。第二塊是決策能力，包括本地決策能力、通過云端大數(shù)據(jù)的建模更加智能的基于行業(yè)決策的能力。第三塊是進行移動也好，跟人互動也好，進行任務(wù)時碰到突發(fā)情況處理的能力等，現(xiàn)在都非常缺乏，但我們覺得隨著本地AI計算、AI芯片這些算力能力的提高，算法的演進和整個到云端隨著5G技術(shù)的成熟之后，這些問題也會得到很大的提高，但這一塊是現(xiàn)在最大的瓶頸。
用通用性硬件滿足更多場景和實際使用需求
我們怎么看這塊的發(fā)展方向，未來消費機器人的演進，肯定是最能夠突出的創(chuàng)業(yè)企業(yè)會做一些運動能力更強，比如說六足機器人，有19個自由度的控制，包括用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)做CNG，根據(jù)不同的周邊環(huán)境進行實時調(diào)整自由度的用力、姿態(tài)等，使得能在各種地形，各種復(fù)雜情況下有更強運動能力，可開放很多新的應(yīng)用場景。
那什么叫任務(wù)多樣化，因為如果運動能力和智能能力達到一定的程度后，你把它平臺化做的比較好，就能夠通過生態(tài)，類似于智能機的生態(tài)去拓展軟件的生態(tài)，或者開發(fā)者的生態(tài)，使得你通用性的硬件滿足更多的場景和實際的使用需求。我們相信這一塊智能化的道路會是未來通用的消費機器人很重要的特征。
