“實(shí)體經(jīng)濟(jì)”是強(qiáng)國(guó)之基。制造業(yè)是立國(guó)之本。實(shí)體經(jīng)濟(jì)是國(guó)家經(jīng)濟(jì)命脈所系，也將成為構(gòu)筑未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略?xún)?yōu)勢(shì)的重要支撐。制造業(yè)是實(shí)體經(jīng)濟(jì)中的關(guān)鍵部門(mén)，壯大實(shí)體經(jīng)濟(jì)，需要進(jìn)一步夯實(shí)制造業(yè)這個(gè)重要基礎(chǔ)。過(guò)去我國(guó)制造業(yè)的典型特征是“大而不強(qiáng)”。如今以高質(zhì)量發(fā)展為目標(biāo)，做大做強(qiáng)制造業(yè)，發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)新型工業(yè)化，已經(jīng)成為行業(yè)新共識(shí)。
新技術(shù)為實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入新動(dòng)能
近年來(lái)，在“數(shù)字中國(guó)”這一頂層規(guī)劃設(shè)計(jì)下，一批中國(guó)科技領(lǐng)軍企業(yè)在大數(shù)據(jù)、5G、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、區(qū)塊鏈等領(lǐng)域蓬勃發(fā)展。新技術(shù)帶來(lái)新模式、新技術(shù)賦能新場(chǎng)景……以數(shù)字技術(shù)為代表的新技術(shù)應(yīng)用，促進(jìn)中國(guó)千行百業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的放大、疊加、倍增作用凸顯，源源不斷地為中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展注入新動(dòng)能。
“以‘機(jī)器視覺(jué)’產(chǎn)業(yè)為例來(lái)看，這一新技術(shù)已經(jīng)在制造業(yè)大顯身手，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效降成本帶來(lái)顯著變化。”中科搖櫓船創(chuàng)始人鄭道勤表示。
事實(shí)上，從國(guó)內(nèi)機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程分析，便能清晰看到機(jī)器視覺(jué)對(duì)實(shí)體產(chǎn)業(yè)帶來(lái)的改變——
第一階段：概念導(dǎo)入階段（1990年以前）。此時(shí)制造業(yè)以粗放型、勞動(dòng)密集型為主。機(jī)器視覺(jué)這一前沿概念在國(guó)內(nèi)剛萌芽，且僅僅在大學(xué)和研究所中存在一些研究圖像處理和識(shí)別模式的實(shí)驗(yàn)室。
第二階段：行業(yè)起步階段（1990-1998年）。伴隨著制造業(yè)從粗放型向標(biāo)準(zhǔn)化的進(jìn)階，流水線生產(chǎn)帶來(lái)機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)業(yè)的初步發(fā)展。此時(shí)，主要的國(guó)際機(jī)器視覺(jué)廠商剛剛進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，產(chǎn)業(yè)生態(tài)開(kāi)始初步建立。
第三階段：行業(yè)成長(zhǎng)階段（1998-2008年）。2001年中國(guó)加入WTO搭上了全球化的浪潮，中國(guó)制造強(qiáng)國(guó)之路開(kāi)啟。2002年，中國(guó)正式成為“世界工廠”。2007年，中國(guó)制造業(yè)增速連續(xù)20年居世界首位。中國(guó)制造龐大市場(chǎng)需求，帶動(dòng)機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)業(yè)快速成長(zhǎng)。此時(shí)，不少?lài)?guó)外品牌供應(yīng)商通過(guò)代理機(jī)構(gòu)快速覆蓋和占有中國(guó)市場(chǎng)。
第四階段：快速發(fā)展階段（2008-2016年）。2008年全球金融危機(jī)給高速發(fā)展的中國(guó)制造業(yè)當(dāng)頭一棒。2009年，制造業(yè)受到政策支持，絕地反擊。2010年中國(guó)制造業(yè)登頂全球。2013年中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)大幕拉開(kāi)，3C產(chǎn)品走俏。2015年供給側(cè)改革提出，國(guó)內(nèi)制造業(yè)過(guò)剩。伴隨著3C電子制造產(chǎn)業(yè)的快速崛起，中國(guó)制造開(kāi)始走向“精益生產(chǎn)”。精益制造對(duì)機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)業(yè)提供絕佳市場(chǎng)機(jī)會(huì)，機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)業(yè)發(fā)展走上快車(chē)道。
第五階段：自主創(chuàng)新階段（2016至今）。2016年是人工智能產(chǎn)業(yè)元年，伴隨著AI技術(shù)的快速創(chuàng)新，AI應(yīng)用的不斷落地，國(guó)內(nèi)機(jī)器視覺(jué)領(lǐng)域創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新如火如荼。伴隨著近些年貿(mào)易摩擦、疫情反復(fù)、地緣爭(zhēng)端等多重復(fù)雜因素影響，中國(guó)制造業(yè)當(dāng)前面臨低端制造業(yè)外遷、高端制造業(yè)回流的雙重壓力。同時(shí)，隨著國(guó)家安全的需要，機(jī)器視覺(jué)國(guó)產(chǎn)化要求日益緊迫。從精益制造進(jìn)一步邁向智能制造。數(shù)字化、國(guó)產(chǎn)化、智能化三浪疊加，推動(dòng)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)進(jìn)入新紀(jì)元。
總結(jié)來(lái)看，從粗放制造（勞動(dòng)密集型制造業(yè)）、標(biāo)準(zhǔn)制造（資本密集型制造業(yè)）、精益制造（技術(shù)密集型制造業(yè)）到智能制造（數(shù)據(jù)智能型制造業(yè)），伴隨著制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，與之同步發(fā)展的機(jī)器視覺(jué)行業(yè)亦步亦趨。
鄭道勤表示，“目前機(jī)器視覺(jué)已經(jīng)覆蓋的實(shí)體經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域主要有：消費(fèi)電子、新能源產(chǎn)業(yè)、汽車(chē)制造、半導(dǎo)體芯片、玻璃面板、生物醫(yī)藥、紡織皮革、物流倉(cāng)儲(chǔ)、印刷、食品包裝等多個(gè)行業(yè)。機(jī)器視覺(jué)是人工智能和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合發(fā)展的鮮明案例，主要場(chǎng)景包括：識(shí)別、測(cè)量、引導(dǎo)、檢測(cè)、定位、拆碼垛等，是，助推制造企業(yè)降本、提質(zhì)、增效，推動(dòng)人口紅利向硬科技紅利的轉(zhuǎn)變，加快實(shí)現(xiàn)總書(shū)記強(qiáng)調(diào)的中國(guó)制造“三個(gè)轉(zhuǎn)變”。從這一點(diǎn)看，以機(jī)器視覺(jué)為代表的新技術(shù)，實(shí)實(shí)在在為實(shí)體經(jīng)濟(jì)的高質(zhì)量發(fā)展注入了新動(dòng)能。”
選擇“難而正確”的事——道阻且長(zhǎng)，行則將至
據(jù)IDC、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，中國(guó)離散型制造業(yè)占制造業(yè)從業(yè)人員比在70%（約8000萬(wàn)人），以人均綜合薪資8萬(wàn)元/年計(jì)算，每年的市場(chǎng)容量達(dá)6.4萬(wàn)億元；在工業(yè)企業(yè)從事質(zhì)量檢測(cè)的人員約360萬(wàn)人，以人均綜合支出8萬(wàn)元/年計(jì)算，工業(yè)企業(yè)在質(zhì)量檢測(cè)方面的人力成本達(dá)2880億元/年，并以約8％逐年遞增。
從宏觀角度看，中國(guó)人口紅利優(yōu)勢(shì)正在減弱。過(guò)去幾年，中國(guó)采購(gòu)了大量自動(dòng)化設(shè)備以應(yīng)對(duì)缺工現(xiàn)象。從產(chǎn)業(yè)角度看，自動(dòng)化工廠紛紛選擇提高自動(dòng)化程度，機(jī)器視覺(jué)作為高級(jí)自動(dòng)化不可或缺的模塊，未來(lái)穩(wěn)增長(zhǎng)趨勢(shì)不變。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)內(nèi)扎根機(jī)器視覺(jué)領(lǐng)域的企業(yè)有上千家之多，已經(jīng)建立行業(yè)品牌和知名度的企業(yè)有數(shù)百家。各類(lèi)企業(yè)分布在產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)，產(chǎn)品、定位、優(yōu)劣勢(shì)也存在差異。按其技術(shù)偏向和產(chǎn)品類(lèi)別，可以分為——
成像類(lèi)：此類(lèi)公司偏重于光源、鏡頭、相機(jī)、圖像采集卡等的研制和生產(chǎn)，目的是為行業(yè)和市場(chǎng)提供高精度高分辨率的圖像信息。此類(lèi)公司一般成長(zhǎng)于一些相機(jī)生產(chǎn)廠家；
算法類(lèi)：此類(lèi)公司偏向于構(gòu)建信息處理平臺(tái)和機(jī)器視覺(jué)算法庫(kù)，以提高圖像信息的處理能力。此類(lèi)公司一般起家于IT行業(yè)或者軟件公司；
算力類(lèi)：此類(lèi)公司偏重于AI能力平臺(tái)打造，或者偏向于現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用軟件的編寫(xiě)，目的是將機(jī)器視覺(jué)的應(yīng)用延伸到制造業(yè)的智能決策執(zhí)行層面。
另外還有一些所謂機(jī)器視覺(jué)公司，并沒(méi)有自己的核心技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)能力，靠整合其它公司的產(chǎn)品，以集成的視覺(jué)產(chǎn)品、視覺(jué)裝備或機(jī)器視覺(jué)解決方案來(lái)占領(lǐng)應(yīng)用端市場(chǎng)。
鄭道勤分析稱(chēng)：“成像技術(shù)、處理算法、算力平臺(tái)和行業(yè)應(yīng)用是機(jī)器視覺(jué)發(fā)展的四個(gè)核心要素，涉及到計(jì)算機(jī)、圖像處理、模式識(shí)別、人工智能、信號(hào)處理、光機(jī)電一體化等多個(gè)領(lǐng)域。國(guó)內(nèi)的機(jī)器視覺(jué)公司多數(shù)只偏重于上述某一個(gè)或某幾個(gè)領(lǐng)域，如要么在成像技術(shù)上突出，要么在圖像信息處理或者算法平臺(tái)搭建等方面優(yōu)勢(shì)明顯，在技術(shù)、資金和市場(chǎng)等多重因素的影響下，很難全面發(fā)展。”
從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力看，以某些公司為代表的非標(biāo)集成類(lèi)公司，另外一些AI系統(tǒng)軟件公司，這些企業(yè)目前發(fā)展迅速，但長(zhǎng)期看沒(méi)有自己的核心部件，始終缺乏成長(zhǎng)性。
“中科搖櫓船孵化自中國(guó)科學(xué)院，是一家掌握高精密光電測(cè)量核心技術(shù)的‘硬科技’企業(yè)，我們始終認(rèn)為一定要持續(xù)努力做好硬科技產(chǎn)品，才有可能成為偉大公司。一定要掌握關(guān)鍵核心部件，才能超越基恩士、康耐視、海克斯康、西克這四家老牌自動(dòng)化國(guó)際巨頭。機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)業(yè)的特殊之處在于，這是一個(gè)將軟硬件充分結(jié)合的賽道，軟件硬件缺一不可，否則一定會(huì)有短板。中科搖櫓船選擇了一條難而正確的道路——堅(jiān)持做好關(guān)鍵核心部件，但我們不畏路遠(yuǎn)，堅(jiān)信道阻且長(zhǎng)，行則將至。”鄭道勤強(qiáng)調(diào)。
“工業(yè)自動(dòng)化時(shí)代的黃金發(fā)展期，我們國(guó)人沒(méi)有趕上。行業(yè)巨頭林立，山峰陣地已被國(guó)際巨頭占據(jù)。當(dāng)下，工業(yè)4.0風(fēng)口乍起，工業(yè)智能化方興未艾，大風(fēng)起兮云飛揚(yáng)，新的時(shí)代背景下，催生新場(chǎng)景、新應(yīng)用、新產(chǎn)品、新巨頭，一定會(huì)誕生新的行業(yè)巨頭，中國(guó)企業(yè)有很大的機(jī)會(huì)。”
以目前中科搖櫓船最新發(fā)布的產(chǎn)品來(lái)看，零部件的觸角已經(jīng)延伸至 3D 機(jī)器視覺(jué)領(lǐng)域。這家公司自主研發(fā)的 3D 相機(jī)系列產(chǎn)品：3D 雙目結(jié)構(gòu)光相機(jī)、3D 線激光輪廓掃描相機(jī)系列，精度、速度、適應(yīng)性等性能優(yōu)勢(shì)已經(jīng)在行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先，應(yīng)用場(chǎng)景集中在于導(dǎo)體、LED 等行業(yè)的 3D 尺寸測(cè)量與外觀形貌缺陷檢測(cè)，在工業(yè)生產(chǎn)中能夠自主識(shí)別判斷、無(wú)序抓取、混裝分揀、自主引導(dǎo)裝配。這些都成為其未來(lái)市場(chǎng)的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
“軟硬件同時(shí)并行開(kāi)發(fā)，優(yōu)勢(shì)在于產(chǎn)品和解決方案交付時(shí)自主可控、協(xié)同高效、競(jìng)爭(zhēng)壁壘較高，但劣勢(shì)是企業(yè)成長(zhǎng)周期較長(zhǎng)。就以集成模式為例，入行門(mén)檻較低，盈利快，商業(yè)模式易復(fù)制，可替代性更高。”
深計(jì)遠(yuǎn)慮，所以不窮：從四大趨勢(shì)看機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向
縱觀機(jī)器視覺(jué)在國(guó)內(nèi)的發(fā)展歷程，我們需要從未來(lái)的趨勢(shì)中去尋找機(jī)遇和消除不確定性。
首先，從細(xì)分技術(shù)趨勢(shì)看。過(guò)去行業(yè)以2D平面缺陷檢測(cè)為主，而現(xiàn)在則以2D-3D立體缺陷檢測(cè)為趨勢(shì)。單從技術(shù)方面看，3D檢測(cè)手段已經(jīng)較為成熟，主要用于同時(shí)檢測(cè)表面缺陷+平整度，目前已經(jīng)普遍在3C（平板玻璃、機(jī)加工零部件、PCB等）、汽車(chē)（車(chē)身、焊接）等領(lǐng)域得到應(yīng)用。
第二，從商業(yè)模式變化上看。當(dāng)前工業(yè)視覺(jué)領(lǐng)域，仍然以賣(mài)硬件和軟件算法為主，通過(guò)交付實(shí)現(xiàn)營(yíng)收。例如全面代工貼牌、計(jì)件收費(fèi)等，尚未出現(xiàn)創(chuàng)新性的商業(yè)模式。但可以預(yù)見(jiàn)的是，基于敏捷制造、柔性生產(chǎn)等趨勢(shì)，將會(huì)誕生出以數(shù)字供應(yīng)鏈為基礎(chǔ)的創(chuàng)新型商業(yè)模式。
第三，從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)看。國(guó)內(nèi)主要的市場(chǎng)份額依然是外資企業(yè)為主，且服務(wù)的大中型企業(yè)居多。而本土供應(yīng)商主要覆蓋的是中小企業(yè)。國(guó)產(chǎn)機(jī)器視覺(jué)市場(chǎng)呈現(xiàn)出“小而不強(qiáng)”的現(xiàn)狀。
從短期市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局判斷，一是以光源、相機(jī)為代表的硬件供應(yīng)商（OPT、海康等）將進(jìn)一步擴(kuò)大份額，擠壓以基恩士為代表的傳統(tǒng)頭部品牌的價(jià)格空間。二是國(guó)外品牌所統(tǒng)治的工業(yè)視覺(jué)集成產(chǎn)品，例如一鍵式閃測(cè)、視覺(jué)顯微鏡等產(chǎn)品，將有較大的價(jià)格降幅，這一方面為終端用戶(hù)帶來(lái)利好，但也會(huì)嚴(yán)重壓縮國(guó)內(nèi)品牌的盈利能力和市場(chǎng)突破能力。
長(zhǎng)遠(yuǎn)看，未來(lái)國(guó)內(nèi)必將涌現(xiàn)營(yíng)收超過(guò)50億元、市值過(guò)千億的超級(jí)工業(yè)視覺(jué)本土品牌，并向亞太、歐美地區(qū)擴(kuò)張。
第四，從產(chǎn)業(yè)應(yīng)用邊界來(lái)看。未來(lái)工業(yè)視覺(jué)的應(yīng)用范圍將更加寬廣，工業(yè)視覺(jué)與商業(yè)視覺(jué)的分界線會(huì)變得模糊。伴隨著視覺(jué)深度學(xué)習(xí)技術(shù)進(jìn)一步發(fā)展，從而使機(jī)器視覺(jué)技術(shù)與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧家居、智慧交通、VR/AR等應(yīng)用緊密結(jié)合，產(chǎn)業(yè)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大、應(yīng)用場(chǎng)景變得豐富多元，或許普通人也將享受機(jī)器視覺(jué)帶來(lái)的技術(shù)革新。
客觀上講，本土廠商和國(guó)外行業(yè)巨頭在行業(yè)滲透、產(chǎn)品通用性、品牌溢價(jià)等方面都還存在一些差距。但是，本土廠商在價(jià)格成本、敏捷交付、售后服務(wù)、快速迭代等方面，具有本地化優(yōu)勢(shì)，加之中國(guó)擁有全球成長(zhǎng)性最大的機(jī)器視覺(jué)市場(chǎng)，擁有最完整的制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條，伴隨實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展，隨著“創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展”戰(zhàn)略的實(shí)施、高水平科技自立自強(qiáng)新征程的開(kāi)啟，我們相信“追趕超越”只是時(shí)間問(wèn)題。
