2024年4月18日，由維科網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究中心傾力打造的《2024“機器人+”行業(yè)應用創(chuàng)新發(fā)展藍皮書》于“OFweek 2024（第十三屆）中國機器人產(chǎn)業(yè)大會”上重磅發(fā)布。該藍皮書旨在深入分析中國機器人行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、未來趨勢以及面臨的挑戰(zhàn)。報告從宏觀背景、產(chǎn)業(yè)動向、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)前景、行業(yè)熱點、案例剖析、行業(yè)榜單和核心廠商等多個維度，全面展現(xiàn)機器人行業(yè)的全貌。報告指出，在發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的大背景下，機器人作為新質(zhì)生產(chǎn)力的典型代表，是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的強大支撐和動力，同時在AI的加持下，新形態(tài)、新領域迎來前所未有的發(fā)展機遇。
01宏觀背景
機器人為新質(zhì)生產(chǎn)力的典型代表
傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)降本增效中機器換人扮演著重要角色。據(jù)工信部最新統(tǒng)計顯示，我國工業(yè)機器人產(chǎn)量從2015年的3萬余臺增長至2023年的42.95萬臺，8年增長近12倍，年均復合增長率接近38%。但機器人絕不僅僅為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)降本增效而誕生，其核心作用則在幫助克服傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)固有的自動化程度低、效能低、信息化低的弊端，引領傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向高質(zhì)量、高效能、智能化、數(shù)字化轉(zhuǎn)變。新質(zhì)生產(chǎn)力的突出特征就是高效能、高質(zhì)量，是生產(chǎn)力水平實現(xiàn)躍遷的表征，機器人作為新質(zhì)生產(chǎn)力的典型代表，是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的強大支撐和動力。
“機器人+”多場景發(fā)展目標
2023年1月19日，17部門聯(lián)合發(fā)布《“機器人+”應用行動實施方案》，提出我國機器人發(fā)展的近期目標：到2025年，制造業(yè)機器人密度較2020年實現(xiàn)翻番，服務機器人、特種機器人行業(yè)應用深度和廣度顯著提升，突破100種以上機器人創(chuàng)新應用技術及解決方案，推廣200個以上具有較高技術水平、創(chuàng)新應用模式和顯著應用成效的機器人典型應用場景等。
同時，提出深化十大重點領域“機器人+”應用，包括制造業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑、能源、商貿(mào)物流、醫(yī)療健康、養(yǎng)老服務、教育、商業(yè)社區(qū)服務、安全應急和極限環(huán)境應用領域。我國機器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展在經(jīng)歷過“速度與激情”之后，更高質(zhì)量則成為現(xiàn)在以及未來的核心，以應用行業(yè)的智能化深度和廣度的不斷融合，實現(xiàn)由“機器人+行業(yè)應用”，到“機器人賦能行業(yè)”。
02 產(chǎn)業(yè)動向
2023年度大事件盤點
1.人形機器人第一股優(yōu)必選成功上市
2023年12月，優(yōu)必選成功登陸港交所，正式成為人形機器人領域的首家上市企業(yè)。優(yōu)必選是全球人形機器人領域的少數(shù)市場參與者之一，成功實現(xiàn)了人形機器人的商業(yè)化。優(yōu)必選的成功上市，是人形機器人行業(yè)的一個重要里程碑。
2.特斯拉人形機器人Optimus二代上線
2023年12月13日，馬斯克展示了特斯拉第二代人形機器人Optimus。新一代Optimus搭載了由特斯拉設計的執(zhí)行器與傳感器、2自由度驅(qū)動頸部、響應更快的11自由度靈巧手、觸覺傳感器（十指）、執(zhí)行器集成電子和線束、足部力/扭矩傳感器、鉸接式腳趾等多項先進技術。特斯拉人形機器人的樣機迭代即將進入“量產(chǎn)實現(xiàn)”環(huán)節(jié)，這標志著特斯拉人形機器人項目進入了一個新的階段。
3.人形機器人發(fā)展進入快車道，《人形機器人創(chuàng)新發(fā)展指導意見》正式發(fā)布
2023年11月2日，工業(yè)和信息化部印發(fā)《人形機器人創(chuàng)新發(fā)展指導意見》，提出到2025年，我國人形機器人創(chuàng)新體系初步建立，“大腦、小腦、肢體”等一批關鍵技術取得突破，確保核心部組件安全有效供給。整機產(chǎn)品達到國際先進水平，并實現(xiàn)批量生產(chǎn)，在特種、制造、民生服務等場景得到示范應用，探索形成有效的治理機制和手段。
4.《“機器人+”應用行動實施方案》正式發(fā)布
2023年1月18日，工信部聯(lián)合其他十六部委印發(fā)《“機器人+”應用行動實施方案》，明確2025年目標：制造業(yè)機器人密度翻番，服務機器人、特種機器人深度應用顯著提升，機器人推動高質(zhì)量發(fā)展的能力明顯增強。
5.全球領先放射外科手術機器人龍頭企業(yè)ZAP中國總部落戶蘇州
2023年4月7日，全球下一代放射外科手術機器人的行業(yè)領導者、腦部無創(chuàng)手術機器人領域的全球先驅(qū)ZAP主導的ZAP-X光子手術機器人中國總部項目正式簽約落戶蘇州。該項目將建立集生產(chǎn)、研發(fā)、銷售等為一體的總部基地，為打造一流醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新集群注入強勁動力。
6.上海發(fā)那科三期項目正式開業(yè)
2023年11月，上海發(fā)那科三期項目正式開業(yè)，上海發(fā)那科三期項目坐落于上海機器人產(chǎn)業(yè)園，總投資達15.8億元人民幣，占地30萬平方米，是發(fā)那科集團在日本之外全球最大的機器人基地，被譽為機器人領域的“超級智能工廠”。該項目的建成將推動上海的機器人產(chǎn)業(yè)邁向新的高度，預計年產(chǎn)值將達到100億元。
7.2023世界機器人大會在北京舉辦
2023年8月16日，世界機器人大會在北京成功舉辦。大會聚焦機器人技術與產(chǎn)業(yè)前沿趨勢交流學術觀點，結合重點場景展示機器人創(chuàng)新應用賦能千行百業(yè)，圍繞腦機接口、人機協(xié)作等內(nèi)容開展高水平競賽比拼。同時，本屆博覽會還集結了30余家關鍵零部件企業(yè)展示最新攻關成果，突出展現(xiàn)中國機器人產(chǎn)業(yè)強鏈補鏈實力和關鍵核心技術創(chuàng)新力。
8.《機器人十大前沿熱點領域（2023—2024年）》重磅發(fā)布
2023年8月21日，在世界機器人大會上，《機器人十大前沿熱點領域（2023—2024年）》報告首次發(fā)布。報告指出，未來一年機器人科技的十大前沿熱點領域包括：具身智能與垂直大模型、人形與四足仿生機器人、三維感知模型和多模態(tài)信息融合等。
9.《關于加快應急機器人發(fā)展的指導意見》正式發(fā)布
2023年12月，應急管理部、工信部下發(fā)的《關于加快應急機器人發(fā)展的指導意見》提出，到2025年，研發(fā)一批先進應急機器人，大幅提升科學化、專業(yè)化、精細化和智能化水平。《指導意見》的發(fā)布必將有力地促進應急機器人的加速落地。
10.Apollo人形機器人已獲美國政府和國防部采購訂單
Apptronik公司在2023年9月發(fā)布了其首款商用人形機器人Apollo，并成功獲得了美國政府和國防部的采購訂單，足以說明該產(chǎn)品的實力。Apollo人形機器人成功獲得美國政府和國防部的采購訂單，不僅彰顯了政府對機器人技術的重視和支持，同時也意味著機器人技術將在軍事領域得到進一步的拓展。這一事件對于推動機器人行業(yè)的發(fā)展，提升其在社會各個領域的應用具有積極的推動作用。
區(qū)域發(fā)展趨勢
從區(qū)域分布來看，國內(nèi)機器人產(chǎn)業(yè)鏈相關企業(yè)主要集中在華東、華南等沿海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)。據(jù)統(tǒng)計，截至2023年底，華東地區(qū)機器人產(chǎn)業(yè)鏈相關企業(yè)數(shù)據(jù)超過35萬家，占全國機器人產(chǎn)業(yè)鏈相關企業(yè)數(shù)量的比重超過四成；華南地區(qū)的企業(yè)數(shù)量接近20萬家，占比接近四分之一。
1.珠三角
珠三角地區(qū)機器人產(chǎn)業(yè)具有較強的發(fā)展基礎，以深圳、廣州、佛山、東莞為代表的產(chǎn)業(yè)集群在創(chuàng)新力與影響力方面位于全國前列。工業(yè)機器人方面，珠三角地區(qū)已培育一批國內(nèi)先進的自主品牌本體、關鍵零部件及系統(tǒng)集成商企業(yè)，工業(yè)機器人產(chǎn)量占全國總量的三分之一；服務機器人方面，珠三角地區(qū)產(chǎn)品類型豐富應用場景眾多，在教育娛樂、醫(yī)療康養(yǎng)、商貿(mào)物流、家政服務等領域已研制出一系列國內(nèi)領先水平產(chǎn)品；特種機器人方面，部分企業(yè)在公共安全、搶險救援、線路巡檢等研發(fā)制造上具有領先優(yōu)勢。綜合來看，珠三角地區(qū)部分本地企業(yè)在機器人控制系統(tǒng)和伺服系統(tǒng)方面具有較強技術實力，具備較強的市場競爭力，比如越疆、庫卡、隆深、合信、華成工業(yè)等企業(yè)。良好的雙創(chuàng)氛圍及較強的發(fā)展基礎，為珠三角地區(qū)機器人企業(yè)發(fā)展壯大提供了良好機遇。
2.長三角
長三角是中國重要的先進制造業(yè)基地，也是國內(nèi)經(jīng)濟較為發(fā)達的地區(qū)，長三角地區(qū)經(jīng)濟的蓬勃發(fā)展為機器人產(chǎn)業(yè)提供了重要技術、人才、資金、信息等產(chǎn)業(yè)資源支撐與應用拓展領域。目前長三角地區(qū)已建立起了我國功能最完善、系統(tǒng)最健全的機器人產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系，形成了以上海、昆山、無錫、常熟、徐州、南京為代表的產(chǎn)業(yè)集群，在產(chǎn)業(yè)規(guī)模效益、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新環(huán)境等方面均走在全國前列。長三角地區(qū)匯集了包括四大家族等全球巨頭以及新時達、埃斯頓等知名國內(nèi)龍頭企業(yè)，擁有綠的、節(jié)卡、圖靈、鈦米、國自、上海高仙、銘賽、徐工傳動、禾川等一批專精特新“小巨人”企業(yè)，具有較為完整的機器人產(chǎn)業(yè)鏈條，在引入國際先進研發(fā)基地與產(chǎn)品中心的同時，依托區(qū)域內(nèi)本土龍頭企業(yè)，實現(xiàn)以大帶小、以點帶面的規(guī)模化發(fā)展模式。
3.京津冀
從京津冀地區(qū)機器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況來看，其最大特點在于優(yōu)勢互補、交匯互通的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展模式。北京在醫(yī)療機器人、物流及無人配送機器人、協(xié)作機器人等領域具有領先優(yōu)勢，集聚了遨博、云跡、銳潔、天智航、康力優(yōu)藍等一批專精特新“小巨人”企業(yè)。天津重點發(fā)展工業(yè)機器人、混聯(lián)機器人、水下機器人、輕型協(xié)作機器人以及工業(yè)無人機等，聚集了深之藍、沃德傳動（天津）、福臻、德明福等機器人企業(yè)。河北深耕并聯(lián)機器人、移動機器人與特種機器人，積極推進唐山、廊坊等特色產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)的發(fā)展。綜合來看，京津冀地區(qū)通過政策協(xié)同引導，開展地區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈“織網(wǎng)工程”，充分發(fā)揮三地優(yōu)勢，聚焦三地機器人產(chǎn)業(yè)鏈交匯點，開展聯(lián)合研發(fā)、技術服務、供應鏈協(xié)同、平臺對接、成果轉(zhuǎn)化和企業(yè)孵化等多種形式的合作，實現(xiàn)了資源的精準對接與產(chǎn)業(yè)鏈體系優(yōu)化，很大程度上推動了該地區(qū)機器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
行業(yè)技術發(fā)展趨勢
跨行業(yè)技術融合趨勢。隨著移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等新一代數(shù)字技術的日益成熟，數(shù)字技術在機器人產(chǎn)業(yè)的深度應用成為可能。5G技術憑借高速率、低時延、大連接的特點，將工業(yè)機器人接入工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，使其成為工業(yè)智能制造體系不可分割的部分。通過工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)將機器人的工況數(shù)據(jù)實時傳輸，可以檢測工業(yè)機器人的運行狀態(tài)，分析工作效率，研判和預警潛在故障。人工智能技術則可以顯著增強機器人的功能，使機器人具備感知、決策等能力。此外，機器人還與激光雷達、衛(wèi)星遙感、地理信息系統(tǒng)（GIS）、虛擬現(xiàn)實、認知科學、生物技術、新材料技術等新興技術越來越緊密地結合在一起，形態(tài)不斷豐富、功能持續(xù)增強。
智能信息化發(fā)展趨勢。未來以“互聯(lián)網(wǎng)+機器人”為核心的數(shù)字化工廠智能制造模式將成為制造業(yè)的發(fā)展方向，真正意義上實現(xiàn)了機器人、互聯(lián)網(wǎng)、信息技術和智能設備在制造業(yè)的完美融合，涵蓋了工廠制造的生產(chǎn)、質(zhì)量、物流等環(huán)節(jié)，是智能制造的典型代表。結合工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術、機器視覺技術、人機交互技術和智能控制算法等相關技術，工業(yè)機器人能夠快速獲取加工信息，精確識別和定位作業(yè)目標，排除工廠環(huán)境以及作業(yè)目標尺寸、形狀多樣性的干擾，實現(xiàn)多機器人智能協(xié)作生產(chǎn)，滿足智能制造的多樣化、精細化需求。
人機/多機協(xié)作化發(fā)展趨勢。針對目前工業(yè)機器人存在的操作靈活性不足、在線感知與實時作業(yè)能力弱等問題，人機/多機協(xié)作化是其未來的發(fā)展趨勢。通過研發(fā)機器人多模態(tài)感知、環(huán)境建模、優(yōu)化決策等關鍵技術，強化人機交互體驗與人機協(xié)作效能，實現(xiàn)機器人和人在感知、理解、決策等不同層面上的優(yōu)勢互補，能夠有效提高工業(yè)機器人的復雜作業(yè)能力。同時通過研發(fā)工業(yè)機器人多機協(xié)同技術，實現(xiàn)群體機器人的分布式協(xié)同控制，其協(xié)同工作能力提高了任務的執(zhí)行效率，以及具有的冗余特性提高了任務應用的魯棒性，能完成單一系統(tǒng)無法完成的各種高難度、高精度和分布式的作業(yè)任務。
應用發(fā)展趨勢
新型商業(yè)模式不斷涌現(xiàn)。目前國內(nèi)機器人行業(yè)主流的商業(yè)模式是企業(yè)將產(chǎn)品賣給用戶，從而獲得收入。但由于部分機器人產(chǎn)品的價值較高，一些資金、技術實力不強的企業(yè)特別是中小企業(yè)缺少購買資金，也沒有能力進行機器人安裝后的保養(yǎng)、維護和應用開發(fā)，因此阻礙了機器人應用的推廣。近年來，在部分應用場景，機器人租賃模式逐漸興起。以七騰機器人推出的最新防爆四足機器人產(chǎn)品為例，由于該產(chǎn)品是全球唯一能夠量產(chǎn)且取得防爆證書的產(chǎn)品，產(chǎn)品單價較高，因此，七騰機器人為客戶提供了兩種使用模式；客戶可選擇按月租用或直接購買，租賃為每月4.8萬元起，直接購買138萬元起。預計后續(xù)隨著數(shù)字技術與機器人的進一步融合以及機器人應用場景的拓展，將會有更多新型商業(yè)模式出現(xiàn)。
賦能傳統(tǒng)下游行業(yè)，拓寬新興應用領域。早期的機器人主要應用在工業(yè)領域，替代工人的重體力勞動或從事高精度、惡劣環(huán)境下的工作，主要應用在汽車制造、船舶制造、化工、3C電子等產(chǎn)業(yè)，從事搬運、上下料、焊接、噴涂等工作。近年來，工業(yè)機器人的應用領域開始擴展到裝配、打磨、拋光等高精度、高靈敏度的場景。移動機器人領域，隨著各項技術的不斷進步，移動機器人的發(fā)展經(jīng)歷了磁條、二維碼技術、激光導航以及視覺自主導航等不同階段，新產(chǎn)品迭代更新速度加快，應用場景也日益增多，逐漸從簡單點到點搬運場景過渡到整個工廠全場景的應用，從倉儲物流、汽車及零部件制造等傳統(tǒng)行業(yè)進入鋰電、光伏、面板、半導體等新興行業(yè)。服務機器人領域，隨著視覺、壓力等各種傳感器的應用、控制算法的優(yōu)化以及人工智能技術的發(fā)展，機器人的智能水平大幅提升，已經(jīng)進入清潔服務、教育娛樂、家庭陪伴、迎賓導購、送餐等日常生活。特種機器人領域，隨著功能、外在形態(tài)和制動方式不斷進步，應用場景不斷拓寬，機器人在物流配送、應急救援、醫(yī)療手術、深海探測、空間探索、國防等場景下獲得廣泛應用。
輕型化、柔性化和人機協(xié)作能力不斷提升。隨著研發(fā)水平不斷提升、工藝設計不斷創(chuàng)新，以及新材料投入應用，工業(yè)機器人正朝著小型化、輕型化、柔性化的方向發(fā)展，其精細化操作能力不斷增強。同時，隨著觸覺、力覺、機器視覺、語音識別等傳感器、人工智能技術的發(fā)展及其與機器人的融合，機器人可以感知人的位置、動作，理解人的指令，從而實現(xiàn)人機協(xié)同、人機共融；在工業(yè)領域，機器人與人可以在同一空間共同執(zhí)行生產(chǎn)任務；在生活領域，機器人可以近距離為人類提供各種服務。隨著工業(yè)機器人智能水平的提升，其功能從搬運、焊接、裝配等操作性任務向加工型任務逐步拓展，人機協(xié)作成為工業(yè)機器人未來研發(fā)的重要方向。人機協(xié)作將人的認知能力與機器人的工作效率相結合，使工業(yè)機器人的操縱更加安全、簡便，從而滿足更多應用場景的需要。
行業(yè)前景
我國老齡化形勢嚴峻，制造業(yè)轉(zhuǎn)型拉動工業(yè)機器人長期需求。智能制造、數(shù)字化轉(zhuǎn)型大潮推動工業(yè)機器人應用，國家政策助力工業(yè)機器人發(fā)展。以AI為代表的新技術不斷提升工業(yè)機器人應用深度和廣度。多種因素推動我國工業(yè)機器人市場規(guī)模不斷提升。根據(jù)維科網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究中心測算，2023年中國工業(yè)機器人市場規(guī)模達到624.4億元，同比增長14.3%。在新能源汽車與光伏產(chǎn)業(yè)等下游的拉動下，未來我國工業(yè)機器人市場有望進一步發(fā)展，預計2025年接近800億元。
圖表 1：中國工業(yè)機器人市場規(guī)模（億元）
資料來源：維科網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究中心
家政、物流是現(xiàn)階段服務機器人的重要應用場景，公共服務、娛樂、醫(yī)療康復等應用領域快速發(fā)展。以掃地機器人、AGV為代表的家政、物流領域是服務機器人重要的基本盤。在我國人口老齡化問題加劇、用工成本增加背景下，以餐飲配送、商場迎賓為代表的公共服務機器人以及娛樂、醫(yī)療康復服務機器人市場規(guī)模有望快速提升。
服務機器人相較于工業(yè)機器人應用領域更廣，增長潛力更大。2023年，我國服務機器人市場規(guī)模達到504.8億元，同比增長27%。
圖表 2：中國服務機器人市場規(guī)模（億元）
資料來源：維科網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究中心
隨著電力、消防、軌道交通等下游行業(yè)不斷釋放對特種機器人的應用需求，我國對特種機器人行業(yè)發(fā)展的重視程度不斷提升，相繼出臺多項政策推動行業(yè)發(fā)展。2021年3月“十四五”規(guī)劃提出加強礦山深部開采與重大災害防治等領域先進技術裝備創(chuàng)新應用，推進危險崗位機器人替代；2022年6月應急部《“十四五”應急救援力量建設規(guī)劃》中提出開展高智能救援機器人、水下?lián)岆U機器人等技術與裝備研究開發(fā)。
政策支持之下，我國特種機器人市場穩(wěn)步發(fā)展。2023年我國特種機器人市場規(guī)模達到171.1億元，同比增長18%，預計2025年將接近230億元。
圖表 3：中國特種機器人市場規(guī)模（億元）
資料來源：維科網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究中心
03 行業(yè)榜單
1. 本榜單的評價數(shù)據(jù)來自公開合法渠道，符合《中華人民共和國數(shù)據(jù)安全法》《中華人民共和國社會信用體系建設法（征求意見稿）》相關規(guī)定，遵守商業(yè)道德和職業(yè)道德，誠實守信，履行數(shù)據(jù)保護義務。
2. 本榜單發(fā)起方及合作伙伴承諾在信息整合、匯總、展示的全國產(chǎn)中堅持客觀、中立、公正的原則，榜單發(fā)布后僅供在特定領域作為判定對象發(fā)展狀況參考，并非某種決策結論、建議和價值判斷。
3. 如對本榜單內(nèi)容存有疑義，可聯(lián)系本榜單發(fā)起單位。因使用不當引起糾紛的，本榜單及合作伙伴不承擔相關責任。
